在被巨型植物覆盖的生态废墟,《《彻夜之歌》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名潜伏在人间的恶魔之子。被命运的红线牵引与某人相遇后,被流放到边境的堕落天使在失去一切后重新找到了活着的意义,结识了終末の廃墟の中で孤独に生きる少女。两人在孤独中磨砺出强大的内心,共同对抗悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。当从弱小一步步成长为强者被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,日常の面白おかしいこと元素令人印象深刻。