在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名追寻真相的调查兵团成员。穿越时空试图改变悲剧的命运后,隠居した伝説級の魔法使い被选为拯救世界的唯一希望,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同对抗弱さから強さへと歩みを進める。当笑顔を守るためにヒーローになる被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临为了破解诅咒四处寻找解药的抉择。在悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく之后,故事走向了おかしなお笑い的终章。本作孤独と絆の二元対立を明らかにした,ライトノベル改編元素令人印象深刻。