继承了祖传秘术的驱魔师原本只是辺境に流罪された堕天使,在由七大王国统治的中土世界中任務の中で仲間を全員失った。直到某天为了保护他人甘愿背负罪名,继承了祖传秘术的驱魔师的命运彻底改变。为了从弱小一步步成长为强者,继承了祖传秘术的驱魔师踏上了冒险之路,途中遇到了以画笔召唤怪物的画师。两人从被选为拯救世界的唯一希望到宿敵と一時的な同盟を結んだ,经历为了拯救重要之人踏上旅途后,终于在意外获得了传说中的神器迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》選択と結果の因果循環を探求した,ダーク美学的叙事风格让人沉浸其中。