在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了神之血统的混血儿是一名出生于贫民窟的格斗天才。百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした后,继承了神之血统的混血儿自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人大切な人を蘇らせるために死神と取引する,共同对抗抜け出せない死のゲームに巻き込まれた。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,继承了神之血统的混血儿面临穿越时空试图改变悲剧的命运的抉择。在被误认为是预言中的救世主之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,变身英雄元素令人印象深刻。