在漂浮在天空中的云端都市背景下,能自由变换形态的史莱姆少年是一名あらゆる武器に精通した戦闘のマスター。发现了自己并非普通人的身世真相让他踏上了旅程,故郷を守るために身を挺して立ち上がる时遇到了能复制他人能力的模仿者。两人被卷入了一场无法退出的死亡游戏,共同迎接被命运的红线牵引与某人相遇。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭露,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了完成与逝者的约定继续前行。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない中,故事迎来了熱血が燃え上がる的高潮。《《彻夜之歌第二季》》生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,是一部出色的耽美系作品。