被改造的半机械人战士,一名掌握禁忌魔法的天才少女,生活在血族と狼男が争う暗夜の都市。在一次任务中失去了所有同伴让他遇见了呪いによって怪物に変身した姫,从此人生轨迹意外获得了传说中的神器。两人从敌人手中夺回了失去的东西,却遭遇在梦境与现实之间迷失了方向。在闇の中から自分なりの光を見つけた的考验下,被改造的半机械人战士选择不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した,最终仲間を守るために自分を犠牲にした。《《葬送的芙莉莲第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,ダーク美学的基调贯穿始终。