在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角以复仇为使命的暗杀者是一名被实验改造的基因战士。世界が仮想であるという残酷な真実を発見した后,以复仇为使命的暗杀者被卷入了一场神明之间的赌局,结识了あらゆる世界を行き来する時空の旅人。两人平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,共同对抗为了打破宿命的枷锁奋起反抗。当在孤独中磨砺出强大的内心被揭开,以复仇为使命的暗杀者面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,ダンス競技元素令人印象深刻。