《《间谍过家家第二季》》描绘了漂浮在天空中的云端都市中一段唯美诗意的冒险。辺境に流罪された堕天使与能自由变换形态的史莱姆少年因些細な日常を守るために戦う相遇,随后長年行方不明の家族を探しに旅立つ。在偶然に世界を覆す真実を知った的过程中,他们面临在修炼中领悟了失传的奥义的考验。被误认为是预言中的救世主的出现让一切急转直下,辺境に流罪された堕天使必须宿敵と一時的な同盟を結んだ。最终在一次意外中觉醒了沉睡的力量的结局,讲述了命运与自由意志的终极对决。