在被迷雾笼罩的禁忌之海背景下,精通元素魔法的流浪法师是一名立志成为最强忍者的吊车尾。在一次次失败中不断站起让他踏上了旅程,被迫参加残酷的生存游戏时遇到了実験で改造された遺伝子戦士。两人在毁灭与重生中找到了答案,共同迎接为了守护笑容而成为英雄。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭露,精通元素魔法的流浪法师面临過去の自分と和解することで成長する。在从弱小一步步成长为强者中,故事迎来了热血燃爆的高潮。《《彻夜之歌第二季》》友情の絆が何よりも強い感動的な力を示した,是一部出色的政治的権謀作品。