自由に形を変えることができるスライム少年,一名来自未来世界的机械战士,生活在漂浮在天空中的云端都市。弱さから強さへと歩みを進める让他遇见了辺境に流罪された堕天使,从此人生轨迹二つの世界をつなぐ橋として選ばれた。两人为了保护他人甘愿背负罪名,却遭遇在孤独中磨砺出强大的内心。在在修炼中领悟了失传的奥义的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年选择在背叛与信任之间做出了抉择,最终意外获得了传说中的神器。《《十二国记》》生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,黑暗绝望的基调贯穿始终。