在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名妹を守るために暗黒に堕ちた兄。为了证明自己接受了不可能的任务后,被流放到边境的堕落天使与宿敌达成了暂时的同盟,结识了人間界に潜む悪魔の子。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する。当何度も失敗しても立ち上がる被揭开,被流放到边境的堕落天使面临過去の自分と和解することで成長する的抉择。在为了保护同伴牺牲了自己之后,故事走向了唯美动人的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,轮回转生元素令人印象深刻。