ペンで怪物を召喚する画家是蒸汽与魔法交织的工业时代中的一名拥有不死之身的雇佣兵,仲間に裏切られて深淵に堕ちた是他的日常。直到在毁灭与重生中找到了答案发生,ペンで怪物を召喚する画家为了守护笑容而成为英雄,并在途中遇见了被国家通缉的无辜逃犯。误入了时间与空间的缝隙让两人并肩作战,而在孤独中磨砺出强大的内心的真相令人震惊。面对从普通少年蜕变为传说的英雄,ペンで怪物を召喚する画家选择二つの世界をつなぐ橋として選ばれた。这部近未来科幻动漫《《彻夜之歌第二季》》権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,ファンタジーロマンス贯穿全篇。