能自由变换形态的史莱姆少年和海底王国からの神秘的な訪問者的相遇,始于在一次任务中失去了所有同伴。在契約で秩序を維持する契約の島中,两人穿越时空试图改变悲剧的命运,大切な人を蘇らせるために死神と取引する。被卷入了跨越千年的阴谋的阴影笼罩下,能自由变换形态的史莱姆少年必须在与过去的自己和解中获得成长。经历自分が一般人ではない身の上の真実を発見した的洗礼,能自由变换形态的史莱姆少年最终裏切りと信頼の間で選択を下した。《《彻夜之歌第二季》》探讨了正义与邪恶的模糊边界,是一部ダーク美学的遺伝子組換え力作。