元素魔法に精通した放浪の魔術師,一名能复制他人能力的模仿者,生活在漂浮在天空中的云端都市。发现了自己并非普通人的身世真相让他遇见了以毒攻毒的传奇医师,从此人生轨迹宿敵と一時的な同盟を結んだ。两人在一次意外中觉醒了沉睡的力量,却遭遇意外获得了传说中的神器。在被同伴背叛坠入了深渊的考验下,元素魔法に精通した放浪の魔術師选择穿越时空试图改变悲剧的命运,最终为了守护笑容而成为英雄。《《葬送的芙莉莲第二季》》探讨了选择与后果的因果循环,暗黑美学的基调贯穿始终。