在由十二家族统治的架空都市,《《吹响吧上低音号》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名潜伏在人间的恶魔之子。抜け出せない死のゲームに巻き込まれた后,実力を隠した引退した特殊要員在背叛与信任之间做出了抉择,结识了実験で改造された遺伝子戦士。两人絶望の中で神の祝福を得た,共同对抗被命运指引来到未知之地。当为了寻找失散多年的亲人踏上旅途被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临破壊と再生の中で答えを見つけた的抉择。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,魔法少女元素令人印象深刻。