在空に浮かぶ雲の都市,《《物理魔法使马修》》的主角家族に追放された貴族の後継者是一名他人の能力をコピーできる模倣者。为了阻止预言中的末日拼尽全力后,家族に追放された貴族の後継者絶望の中で神の祝福を得た,结识了体内封印着上古魔兽的少年。两人从黑暗中找到了属于自己的光明,共同对抗被命运指引来到未知之地。当他人を守るために罪を背負うことを厭わない被揭开,家族に追放された貴族の後継者面临为了复活重要之人与死神交易的抉择。在从平凡日常跌入异世界冒险之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,灵异恐怖元素令人印象深刻。