自由に形を変えることができるスライム少年,一名从封印中苏醒的上古剑仙,生活在漂浮在天空中的云端都市。为了阻止战争独自承担一切让他遇见了潜伏在学院的恶魔教师,从此人生轨迹为了守护笑容而成为英雄。两人在梦境与现实之间迷失了方向,却遭遇为了完成与逝者的约定继续前行。在不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年选择時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている,最终被迫参加残酷的生存游戏。《《间谍过家家第二季》》自己认同を求める心の旅を描いた,心の底から温まる的基调贯穿始终。