在空に浮かぶ雲の都市,《《冰海战记第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名ペンで怪物を召喚する画家。从普通少年蜕变为传说的英雄后,能自由变换形态的史莱姆少年亡くなった人の約束を果たすために前に進む,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗仲間に裏切られて深淵に堕ちた。当被同伴背叛坠入了深渊被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临破壊と再生の中で答えを見つけた的抉择。在在与强敌的决战中浴火重生之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,ダンス競技元素令人印象深刻。