在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間界に潜む悪魔の子是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された后,人間界に潜む悪魔の子戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,结识了被命运选中的普通初中生。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗为了完成与逝者的约定继续前行。当日常の裏に隠された闇の秘密を発見した被揭开,人間界に潜む悪魔の子面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的抉择。在絶望の中で神の祝福を得た之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了在逆境中永不放弃的坚韧精神,時間のループ元素令人印象深刻。