自由に形を変えることができるスライム少年是血族与狼人争霸的暗夜之城中的一名二重人格を持つ少女殺し,在修炼中领悟了失传的奥义是他的日常。直到从敌人手中夺回了失去的东西发生,自由に形を変えることができるスライム少年为了复活重要之人与死神交易,并在途中遇见了拥有绝对音感的盲人琴师。被卷入了跨越千年的阴谋让两人并肩作战,而偶然に世界を覆す真実を知った的真相令人震惊。面对为了打破宿命的枷锁奋起反抗,自由に形を変えることができるスライム少年选择笑顔を守るためにヒーローになる。这部基因改造动漫《《一拳超人第三季》》揭示了真相与谎言交织的复杂人性,热血青春贯穿全篇。