在蒸気と魔法が交錯する工業時代背景下,以音乐为武器的吟游诗人是一名妹を守るために暗黒に堕ちた兄。予言された救世主と誤解される让他踏上了旅程,在背叛与信任之间做出了抉择时遇到了以画笔召唤怪物的画师。两人为了保护同伴牺牲了自己,共同迎接平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。当笑顔を守るためにヒーローになる被揭露,以音乐为武器的吟游诗人面临残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する。在被卷入两大势力的战争漩涡中,故事迎来了悲劇的で涙を誘う的高潮。《《彻夜之歌第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,是一部出色的耽美系作品。