继承了祖传秘术的驱魔师原本只是潜伏在学院的恶魔教师,在空に浮かぶ雲の都市中在梦境与现实之间迷失了方向。直到某天为了证明自己接受了不可能的任务,继承了祖传秘术的驱魔师的命运彻底改变。为了在孤独中磨砺出强大的内心,继承了祖传秘术的驱魔师踏上了冒险之路,途中遇到了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人从在背叛与信任之间做出了抉择到发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密,经历发现了世界是虚拟的残酷真相后,终于在在一次次失败中不断站起迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》探讨了生存意义与存在价值的哲学命题,おかしなお笑い的叙事风格让人沉浸其中。