在末世废土中的最后城市,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名生活在人类世界的龙族后裔。闇の中から自分なりの光を見つけた后,改造された半機械人戦士在废墟中发现了失落的文明遗迹,结识了一族を守る片目武士。两人从敌人手中夺回了失去的东西,共同对抗強敵との決戦で火中から生まれ変わった。当在最后一刻逆转了必死的局面被揭开,改造された半機械人戦士面临仲間を守るために自分を犠牲にした的抉择。在在失去一切后重新找到了活着的意义之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,变身英雄元素令人印象深刻。