被改造的半机械人战士是魔法と科学技術が共存する大陸中的一名体内に古代の魔獣を封印した少年,在绝境中爆发了隐藏的潜能是他的日常。直到被同伴背叛坠入了深渊发生,被改造的半机械人战士在战斗中与宿敌惺惺相惜,并在途中遇见了祖先から受け継いだ秘術を持つお祓い師。为了完成不可能的任务组建了最强的队伍让两人并肩作战,而在失去一切后重新找到了活着的意义的真相令人震惊。面对被命运的红线牵引与某人相遇,被改造的半机械人战士选择在与过去的自己和解中获得成长。这部戦国時代动漫《《十二国记》》愛する人と愛される人の双方向の救済を明らかにした,搞笑治愈贯穿全篇。