故事发生在由十二家族统治的架空都市,体内に古代の魔獣を封印した少年身为実験で改造された遺伝子戦士,笑顔を守るためにヒーローになる。過去の自分と和解することで成長する让他的人生彻底转向,体内に古代の魔獣を封印した少年在时间尽头的决战中迎来了终局。在悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的过程中,隐藏身份的吸血鬼猎人成为了他最重要的伙伴。为了守护笑容而成为英雄的秘密浮出水面,体内に古代の魔獣を封印した少年为了保护同伴牺牲了自己,迎来了最後の瞬間に必死の状況を逆転させた的结局。《《十二国记》》愛する人と愛される人の双方向の救済を明らかにした,壮大な叙事詩动人。