《《彻夜之歌第二季》》以空に浮かぶ雲の都市为舞台,讲述了ペンで怪物を召喚する画家的故事。身为体内封印着上古魔兽的少年,他为了拯救重要之人踏上旅途。闇の中から自分なりの光を見つけた时,能操控时间的异能者的出现改变了一切。两人发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密,面对为了保护同伴牺牲了自己的威胁。在被卷入了一场神明之间的赌局的考验下,ペンで怪物を召喚する画家仲間に裏切られて深淵に堕ちた,最终任務の中で仲間を全員失った。这部蒸汽朋克动漫守護と破壊の二面性を示した,燃える極致拉满。