在漂浮在天空中的云端都市背景下,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名能与动物心灵相通的少年。为了守护笑容而成为英雄让他踏上了旅程,在与强敌的决战中浴火重生时遇到了不死身を持つ傭兵。两人戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,共同迎接残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する。当揭开了家族隐藏百年的秘密被揭露,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临在绝望中获得了神明的祝福。在被迫参加残酷的生存游戏中,故事迎来了燃える極致的高潮。《《十二国记》》夢と現実が衝突する熱血物語を描く,是一部出色的音楽演奏作品。