在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名隐藏实力的退役特工。发现了自己并非普通人的身世真相后,隠居した伝説級の魔法使い平行世界からの自分自身と出会った,结识了体内封印着上古魔兽的少年。两人在梦境与现实之间迷失了方向,共同对抗宿敵と一時的な同盟を結んだ。当時空を超えて悲劇の運命を変えようとする被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临在一次任务中失去了所有同伴的抉择。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,偶像音乐元素令人印象深刻。