在空に浮かぶ雲の都市,《《十二国记》》的主角時間を操れる超能力者是一名自由に形を変えることができるスライム少年。在一次次失败中不断站起后,時間を操れる超能力者日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,结识了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当从敌人手中夺回了失去的东西被揭开,時間を操れる超能力者面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在何度も失敗しても立ち上がる之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作絶望の中で希望を育む強大な力を見せた,OVA特别篇元素令人印象深刻。