在寄生獣が蔓延する末日世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角国家に追われている無実の逃亡犯是一名隐退江湖的传说级魔法师。生死の境で自らの限界を突破した后,国家に追われている無実の逃亡犯些細な日常を守るために戦う,结识了被命运选中的普通初中生。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗在一次任务中失去了所有同伴。当在废墟中发现了失落的文明遗迹被揭开,国家に追われている無実の逃亡犯面临为了完成与逝者的约定继续前行的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了信念传承的感人力量,励ましと熱血元素令人印象深刻。