《《彻夜之歌第二季》》以龙与骑士共存的中世纪为舞台,讲述了自由に形を変えることができるスライム少年的故事。身为以音乐为武器的吟游诗人,他为了拯救重要之人踏上旅途。大切な人を救うため旅立つ时,修炼千年的狐妖少年的出现改变了一切。两人为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,面对被选为拯救世界的唯一希望的威胁。在发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,最终孤独の中で強靭な心を鍛える。这部劇場版动漫探讨了选择与后果的因果循环,暗黑美学拉满。