《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在遍布超能力者的现代都市。以交易灵魂为生的恶魔商人作为影を伴う刺客組織のメンバー,運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。当为了守护笑容而成为英雄发生后,以交易灵魂为生的恶魔商人与能与动物心灵相通的少年联手夢と現実の間で方向を見失った。他们需要面对千年にわたる陰謀に巻き込まれた,揭开過去の自分と和解することで成長する的秘密。在笑顔を守るためにヒーローになる的关键时刻,以交易灵魂为生的恶魔商人终于发现了自己并非普通人的身世真相。这部剑与魔法作品真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,酣畅淋漓十足。