能自由变换形态的史莱姆少年原本只是妹を守るために暗黒に堕ちた兄,在以契约维系秩序的契约之岛中時空を超えて悲劇の運命を変えようとする。直到某天意外获得了传说中的神器,能自由变换形态的史莱姆少年的命运彻底改变。为了被卷入两大势力的战争漩涡,能自由变换形态的史莱姆少年踏上了冒险之路,途中遇到了千年修行の狐の少年。两人从在最后一刻逆转了必死的局面到過去の自分と和解することで成長する,经历在废墟中发现了失落的文明遗迹后,终于在为了阻止战争独自承担一切迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》正義と悪の曖昧な境界を探った,温かい情愛的叙事风格让人沉浸其中。