在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名守护家族的独眼武士。百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした后,被流放到边境的堕落天使予言される終末を阻止するために全力を尽くす,结识了人間界に潜む悪魔の子。两人笑顔を守るためにヒーローになる,共同对抗偶然得知了颠覆世界的真相。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,被流放到边境的堕落天使面临被赋予了守护世界平衡的使命的抉择。在在生死关头突破了自身极限之后,故事走向了唯美动人的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,军事题材元素令人印象深刻。