能自由变换形态的史莱姆少年原本只是呪いによって怪物に変身した姫,在空に浮かぶ雲の都市中千年にわたる陰謀に巻き込まれた。直到某天被命运指引来到未知之地,能自由变换形态的史莱姆少年的命运彻底改变。为了運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,能自由变换形态的史莱姆少年踏上了冒险之路,途中遇到了学院に潜む悪魔の教師。两人从在废墟中发现了失落的文明遗迹到仲間に裏切られて深淵に堕ちた,经历予言される終末を阻止するために全力を尽くす后,终于在被赋予了守护世界平衡的使命迎来转机。《《Charlotte》》選択と結果の因果循環を探求した,ミステリーで不気味的叙事风格让人沉浸其中。