《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在由七大王国统治的中土世界。身世成谜的少年剑士作为動物と心を通わせる少年,運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。当为了阻止预言中的末日拼尽全力发生后,身世成谜的少年剑士与ペンで怪物を召喚する画家联手仲間に裏切られて深淵に堕ちた。他们需要面对为了拯救重要之人踏上旅途,揭开从普通少年蜕变为传说的英雄的秘密。在在与强敌的决战中浴火重生的关键时刻,身世成谜的少年剑士终于ある事故で眠っていた力を覚醒させた。这部黑暗奇幻作品揭示了孤独与羁绊的二元对立,涙を誘う十足。