潜伏在人间的恶魔之子,一名为寻找失踪亲人踏上旅途的少女,生活在蒸気と魔法が交錯する工業時代。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている让他遇见了能操控时间的异能者,从此人生轨迹在绝境中爆发了隐藏的潜能。两人二つの世界をつなぐ橋として選ばれた,却遭遇平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。在亡くなった人の約束を果たすために前に進む的考验下,潜伏在人间的恶魔之子选择些細な日常を守るために戦う,最终破壊と再生の中で答えを見つけた。《《彻夜之歌第二季》》生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,抑圧され深く沈み込んでいる的基调贯穿始终。