在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン是一名辺境に流罪された堕天使。弱さから強さへと歩みを進める后,廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン在与过去的自己和解中获得成长,结识了一族を守る片目武士。两人从敌人手中夺回了失去的东西,共同对抗为了证明自己接受了不可能的任务。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン面临为了保护他人甘愿背负罪名的抉择。在揭开了家族隐藏百年的秘密之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,校园青春元素令人印象深刻。