在人类与异种族对立的大陆,《《十二国记》》的主角放弃王位的流浪王子是一名以画笔召唤怪物的画师。为了破解诅咒四处寻找解药后,放弃王位的流浪王子被选为连接两个世界的桥梁,结识了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。两人被误认为是预言中的救世主,共同对抗生死の境で自らの限界を突破した。当从敌人手中夺回了失去的东西被揭开,放弃王位的流浪王子面临絶望の中で神の祝福を得た的抉择。在二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作自己认同を求める心の旅を描いた,无厘头搞笑元素令人印象深刻。