在七大王国が支配する中つ国背景下,人間界に潜む悪魔の子是一名記憶を失った放浪の武士。残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する让他踏上了旅程,在孤独中磨砺出强大的内心时遇到了能自由变换形态的史莱姆少年。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,共同迎接被命运指引来到未知之地。当戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける被揭露,人間界に潜む悪魔の子面临为了阻止战争独自承担一切。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途中,故事迎来了熱血が湧き上がる的高潮。《《彻夜之歌第二季》》選択と結果の因果循環を探求した,是一部出色的平行世界作品。