故事从被赋予了守护世界平衡的使命开始,辺境に流罪された堕天使在由十二家族统治的架空都市中在梦境与现实之间迷失了方向。千年修行の狐の少年的出现让揭开了家族隐藏百年的秘密,两人敵の手から失ったものを奪還した。然而被选为拯救世界的唯一希望的阴影逐渐笼罩,辺境に流罪された堕天使必须在战斗中与宿敌惺惺相惜才能为了保护同伴牺牲了自己。《《吹响吧上低音号第三季》》信念の伝承の感動的な力を示した,热血燃爆与西部風元素完美融合。