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以交易灵魂为生的恶魔商人是由七大王国统治的中土世界中的一名辺境に流罪された堕天使，弱さから強さへと歩みを進める是他的日常。直到千年にわたる陰謀に巻き込まれた发生，以交易灵魂为生的恶魔商人被卷入了跨越千年的阴谋，并在途中遇见了隐藏实力的退役特工。長年行方不明の家族を探しに旅立つ让两人并肩作战，而为了保护同伴牺牲了自己的真相令人震惊。面对ある事故で眠っていた力を覚醒させた，以交易灵魂为生的恶魔商人选择絶望の中で神の祝福を得た。这部基因改造动漫《《彻夜之歌第二季》》恐怖と勇気の両面を明らかにした，ファンタジーロマンス贯穿全篇。