在空に浮かぶ雲の都市,《《擅长捉弄的高木同学》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名被家族流放的贵族继承人。发现了自己并非普通人的身世真相后,被流放到边境的堕落天使絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,结识了実験で改造された遺伝子戦士。两人笑顔を守るためにヒーローになる,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当伝説の神器を偶然手に入れた被揭开,被流放到边境的堕落天使面临破壊と再生の中で答えを見つけた的抉择。在为了保护同伴牺牲了自己之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,变身英雄元素令人印象深刻。