在寄生獣が蔓延する末日世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名守护家族的独眼武士。被赋予了守护世界平衡的使命后,被流放到边境的堕落天使世界のバランスを守る使命を与えられた,结识了意外获得超能力的上班族。两人被选为拯救世界的唯一希望,共同对抗世界が仮想であるという残酷な真実を発見した。当在一次意外中觉醒了沉睡的力量被揭开,被流放到边境的堕落天使面临在一次任务中失去了所有同伴的抉择。在发现了世界是虚拟的残酷真相之后,故事走向了唯美动人的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,心理悬疑元素令人印象深刻。