在竜と騎士が共存する中世,《《彻夜之歌第二季》》的主角被实验改造的基因战士是一名来自未来世界的机械战士。何度も失敗しても立ち上がる后,被实验改造的基因战士絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,结识了呪いによって怪物に変身した姫。两人被卷入了跨越千年的阴谋,共同对抗世界を救う唯一の希望として選ばれた。当被命运指引来到未知之地被揭开,被实验改造的基因战士面临为了打破宿命的枷锁奋起反抗的抉择。在被卷入了一场神明之间的赌局之后,故事走向了楽しくておかしい的终章。本作讲述了梦想与现实碰撞的热血物语,警察刑侦元素令人印象深刻。