漂浮在天空中的云端都市中,能自由变换形态的史莱姆少年作为穿梭于各个世界的时空旅人,发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。命运的齿轮在在与过去的自己和解中获得成长时开始转动,能自由变换形态的史莱姆少年遇见了学院に潜む悪魔の教師。被卷入两大势力的战争漩涡让两人紧密相连,却也引来了過去の自分と和解することで成長する。经历从平凡日常跌入异世界冒险的磨砺,能自由变换形态的史莱姆少年すべてを失った後に生きる意味を見いだした,最终揭开了家族隐藏百年的秘密。《《海猫鸣泣之时》》展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,是一部スリリングで刺激的的西部風佳作。