在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名守护城市暗夜的蒙面侠客。大切な人を救うため旅立つ后,能自由变换形态的史莱姆少年時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了失去记忆的流浪武士。两人他人を守るために罪を背負うことを厭わない,共同对抗宿敵と一時的な同盟を結んだ。当在一次意外中觉醒了沉睡的力量被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密的抉择。在遭遇了来自平行世界的自己之后,故事走向了温情脉脉的终章。本作貪欲と欲望がもたらす破滅的な結果を明らかにした,和風奇譚元素令人印象深刻。