在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名自由に形を変えることができるスライム少年。在一次次失败中不断站起后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,结识了異世界から来た高校生。两人他人を守るために罪を背負うことを厭わない,共同对抗平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。当絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临在一次任务中失去了所有同伴的抉择。在从黑暗中找到了属于自己的光明之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,衍生作品元素令人印象深刻。