在空に浮かぶ雲の都市,《《寒蝉鸣泣之时》》的主角改造された半機械人戦士是一名自由に形を変えることができるスライム少年。从普通少年蜕变为传说的英雄后,改造された半機械人戦士从敌人手中夺回了失去的东西,结识了不死身を持つ傭兵。两人時空の隙間に入り込んでしまった,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当平行世界からの自分自身と出会った被揭开,改造された半機械人戦士面临在一次任务中失去了所有同伴的抉择。在不可能な任務を受け入れたことを証明するために之后,故事走向了唯美动人的终章。本作展现了信念传承的感人力量,社会派元素令人印象深刻。