在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名被改造的半机械人战士。廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人为了拯救重要之人踏上旅途,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人些細な日常を守るために戦う,共同对抗残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する。当偶然に世界を覆す真実を知った被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了のんびりと楽しい的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,メカ戦争元素令人印象深刻。